China levanta US $ 4 bilhões em acordo de bônus em dólares

[Igor Pereira]

A China arrecadou US $ 4 bilhões por meio de uma emissão de bônus soberanos em dólares americanos, de acordo com um term sheet visto pela Reuters.

 

O preço do negócio foi definido em Treasuries mais 6 pontos-base para a tranche de três anos, 12 pontos-base para cinco anos, 23 pontos-base para 10 anos e 53 pontos-base para a tranche de 30 anos.

 

As parcelas de três e dez anos arrecadaram US $ 1 bilhão cada uma, as de cinco anos arrecadaram US $ 1,5 bilhão e US $ 500 milhões de 30 anos, mostrou o termo de compromisso.

 

O preço final do negócio foi significativamente mais baixo do que o primeiro sinalizado.

 

A orientação de preços inicial foi dada aos investidores em 35 pontos-base sobre os títulos do Tesouro para a tranche de três anos, 45 pontos-base na tranche de cinco anos, 55 pontos-base na tranche de 10 anos e 85 pontos-base na tranche de 30 anos.

 

A demanda de investidores durante o pregão asiático de terça-feira foi de US $ 15 bilhões, quase quatro vezes o tamanho do negócio, informou a Reuters.

 

A oferta de títulos ocorreu no momento em que a segunda maior economia do mundo atingiu seu ritmo de crescimento mais lento em um ano no terceiro trimestre, prejudicada pela falta de energia e oscilações no setor imobiliário.