RECAPITULAÇÃO DE DADOS, DÓLAR, EURO, GBP e China

[Igor Pereira]

COMÉRCIO DOS EUA

ACÇÕES

• As ações dos EUA fecharam pouco alteradas, com um ligeiro desempenho abaixo do Russell 2k, depois que todos os futuros do índice reduziram seus ganhos pré-mercado logo após a abertura, à medida que os participantes digeriam divulgações de dados mistos e resultados variados de lucros de empresas como Goldman Sachs e Bank of America, enquanto a mais recente retórica do Fed permaneceu hawkish.
• SPX +0,09% em 4.154, NDX +0,03% em 13.091, DJIA -0,03% em 33.987, RUT -0,40% em 1.795.

MANCHETES NOTÁVEIS

• A Fed Discount Rate Minutes afirmou que os diretores de Cleveland, St Louis e Minneapolis queriam um aumento de 50bps na taxa de desconto, enquanto Richmond, Dallas e Atlanta optaram por nenhuma mudança e Filadélfia, Chicago, Kansas City, Boston, Nova York e San Francisco votaram por um aumento de 25bp.
• Bowman, do Fed, disse que eles estão observando muito de perto possíveis sinais de mais estresse bancário.
• Bostic, do Fed, reiterou que espera mais um aumento de juros e observou que a economia ainda tem muito ímpeto e a inflação está muito alta. Bostic disse que ainda há mais trabalho a ser feito na política e que a linha de base é manter as taxas após a próxima vez e se manter por "um bom tempo", enquanto ele acrescentou que levará um tempo para que a inflação volte à meta, de acordo com uma entrevista à CNBC.
• Bullard, do Fed, disse que as previsões de recessão dos EUA ignoram a força do mercado de trabalho e a poupança pandêmica ainda a ser usada, enquanto acrescentou que não há muito progresso claro sobre a inflação significa que as taxas precisam continuar a subir, de acordo com uma entrevista à Reuters.
• O economista da Casa Branca Bernstein disse que o governo está acompanhando de perto os desenvolvimentos em imóveis comerciais e muitas participações detidas por bancos de pequeno e médio porte, enquanto acrescentou que a inflação durou mais do que quando o administrador usou pela primeira vez o termo "transitório". Bernstein também afirmou que há algumas evidências de que a China quer ver o dólar enfraquecer como moeda de reserva internacional e que aumentar o teto da dívida dos EUA ajudaria a proteger o valor do dólar como moeda de reserva mundial.
• Os republicanos da Câmara dos EUA estão considerando revogar a Lei de Redução da Inflação (IRA) como parte de seu pacote de limite de dívida, de acordo com Punchbowl. Também foi relatado que o presidente do Freedom Caucus, Perry, disse que o projeto de lei deve revogar a Lei de Redução da Inflação para passar na Câmara, de acordo com Wasson, da Bloomberg.
• O FDIC dos EUA estima que as duas falências recentes do Silicon Valley Bank e do Signature Bank resultaram em perdas de cerca de um ano. USD 22,5 bilhões, enquanto apenas os US$ 3,3 bilhões restantes em perdas afetarão diretamente o saldo do DIF.
• Os EUA reduziram os tamanhos dos leilões de notas de 4 e 8 semanas para US $ 50 bilhões (antes de 60 bilhões) e 45 bilhões (antes de 50 bilhões), respectivamente, a serem vendidos em 20 de abril e liquidados em 25 de abril.

RECAPITULAÇÃO DE DADOS

• Licenças de Construção dos EUA (Mar) 1.413M vs. Exp. 1.45M (Anterior 1.55M)
• US Housing Starts (Mar) 1.420M vs. Exp. 1.4M (Anterior 1.45M, Rev. 1.432M)

RENDA FIXA

• Os títulos do Tesouro se achataram em um comércio instável em meio a discursos agressivos do Fed e dados mistos.

FX

• O dólar enfraqueceu e o DXY recuou abaixo de 102,00, em uma reversão dos ganhos de segunda-feira em meio a dados mistos de habitação dos EUA e apesar dos comentários de autoridades do Fed em que Bullard reafirmou sua posição hawkish, enquanto Bostic repetiu que ainda vê mais um aumento, mas depois espera uma manutenção ao longo do final do ano.
• O euro se beneficiou do dólar mais fraco, mas permaneceu na alça de 1,0900, enquanto houve comentários do Goldman Sachs, que elevou sua previsão de taxa terminal de 3,75% para 3,50%, devido ao recuo das tensões bancárias, fortes indicadores de inflação subjacente e recentes comentários hawkish do BCE. Além disso, o Goldman Sachs também observou que é uma chamada próxima para um aumento de 25bps ou 50bps em maio.
• A GBP foi elevada depois de dados mais firmes sobre empregos e salários terem apoiado as expectativas hawkish antes do IPC do Reino Unido.
• O JPY ganhou com o recuo do dólar e o USD / JPY caiu brevemente abaixo da alça de 134,00, onde eventualmente encontrou algum suporte leve.

COMMODITIES

• Os preços do petróleo se mantiveram estáveis com a ação dos preços instável e confinados a uma faixa apertada, já que havia poucos catalisadores específicos de energia, enquanto os ventos favoráveis de um dólar mais fraco e do PIB chinês acima do previsto foram compensados pelo tom de risco provisório e pelas manchetes relacionadas à oferta.
• Dados de Inventário de Energia dos EUA (bbls): Bruto -2,7 milhões (exp. -1,1 milhões), Gasolina -1 milhão (exp. -1,3 milhões), Destilado -1,9 milhão (exp. -0,9 milhões), Cushing -0,6 milhões.
• O ministro da Agricultura polonês, Telus, disse que a Polônia concordou com a Ucrânia que os trânsitos de grãos serão monitorados e escoltados pela alfândega, enquanto eles permitirão o trânsito de grãos da Ucrânia a partir da noite de sexta-feira.

GEOPOLÍTICO

• O primeiro-vice-primeiro-ministro ucraniano disse que o acordo de grãos do Mar Negro está sob ameaça de ser interrompido, enquanto um alto funcionário ucraniano negou que as inspeções de navios tenham recomeçado como parte do acordo de grãos do Mar Negro.
• O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Lavrov, discutirá o acordo de exportação do Mar Negro com o secretário-geral da ONU em Nova York em uma reunião na próxima semana, enquanto o embaixador russo na ONU disse que não há movimento sobre o Acordo de Grãos do Mar Negro, de acordo com a TASS.
• O 2º porta-aviões da Marinha chinesa do PLA, Shandong, está realizando exercícios intensivos além da primeira cadeia de ilhas, chegando perto de Guam, na segunda cadeia de ilhas, depois de completar os exercícios de cerco de ilhas de Taiwan na semana passada, de acordo com o Global Times. Também foi relatado que a China deve realizar exercícios militares na área do mar perto de Guandong.
• O Ministério das Relações Exteriores da China disse que as vendas de armas dos EUA para Taiwan prejudicam a paz dentro do Estreito.
• O Ministério da Defesa do Japão enviou caças a jato para uma aeronave de reconhecimento russa sobre o Mar do Japão.

ÁSIA-PAC

• O regulador do mercado da China disse que investigará e lidará estritamente com comportamentos de concorrência desleal on-line, como especulação de crédito e publicidade falsa de transmissão ao vivo on-line.
• A secretária do Tesouro dos EUA, Yellen, fará comentários sobre a relação econômica EUA-China na quinta-feira e detalhará as prioridades econômicas dos EUA sobre a China, incluindo a garantia dos interesses de segurança nacional e a proteção dos direitos humanos. Yellen dirá que os EUA e a China devem cooperar em questões globais, como a mudança climática, a angústia da dívida nos países em desenvolvimento e a comunicação macroeconômica, enquanto ela deve detalhar o desejo dos EUA de uma competição econômica saudável e mutuamente benéfica com a China com base em condições equitativas.
• O secretário de Comércio dos EUA, Raimondo, disse que os EUA devem ter tolerância zero para a China roubar propriedade intelectual.
• Uma delegação de cerca de 15 representantes seniores de empresas australianas e funcionários do governo local fará uma visita de seis dias à China a partir de 23 de abril, de acordo com fontes do Global Times.

UE/Reino Unido

• Lane, do BCE, reafirmou que o caso base é que o banco deve aumentar as taxas em maio e reiterou uma abordagem de dependência de dados. Lane também afirmou que eles estão muito em modo de esperar para ver e que a economia da zona do euro não entrará em recessão, de acordo com a Bloomberg.
• O sindicato alemão Verdi convocou a equipe de segurança da aviação a entrar em greve na quinta e sexta-feira nos aeroportos locais.

RECAPITULAÇÃO DE DADOS

• UK Employment Change (Fev) 169k vs. Exp. 50k (Anterior 65k)
• Taxa de desemprego da OIT do Reino Unido (fevereiro) 3,8% vs. Exp. 3,7% (Anterior 3,7%)
• Ganhos Médios do Reino Unido (Ex-Bônus) (Fev) 6,6% vs. Exp. 6,2% (Anterior 6,5%, Rev. 6,6%)
• Expectativas do Inquérito ZEW da UE (Abr) 6.4 (Anterior 10.0)
• Sentimento Econômico Alemão ZEW (Abr) 4.1 vs. Exp. 15.3 (Anterior 13.0)
• Condições atuais do ZEW alemão (abr) -32,5 vs. exp. -40,0 (anterior -46,5)